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锂电池还能火吗?新材料行业还有哪些机会?

文章出处: 发表时间:2015-12-25 10:20:12

  化工新材料行业入化工十三五规划重点方向是必然。从整个化工行业看,未来化工新材料入十三五规划重点方向将是必然事件,高性能化工新材料结合“中国制造2015”以及十三五规划将有较大的发展空间。未来五年,化工新材料重点发展方向继续为高性能树脂、特种橡胶、高性能纤维、功能性膜材料、电子化学品五大领域。

  十三五时期,化工新材料行业将进入成长期,有望实现跨越式发展。认为十二五规划中的十大重点工程顺应的是产业“概念期-导入期”的路径,或者是顺应国产化进程初期的基础性积累。而十三五期间这些产业更有可能向“导入期-成长期”和国产化进程加速这两个路径转换,真正实现跨越式爆发式成长。根据化工新材料重点发展领域,对应二级市场投资方向,重点推荐高性能电池材料、高性能膜材料、工程胶黏剂和电子化学品行业。

  一、重点方向之一锂电材料:电动汽车迎来大周期,锂电材料分享盛筵。2015年5月国务院发布的《中国制造2025》中明确提出至2020年,自主品牌新能源汽车年销量突破100万辆,在国内市场占70%以上,意味着新能源汽车2020年销量达到145万辆以上,年复合增长率将近50%。下游的明确增长以及巨大空间也给予上游锂电池材料企业共享这一成长盛宴的机会,看好锂电材料中的正极、电解液和隔膜行业。

  1、目前,国内正极材料面临低端产能过剩,行业竞争激烈的现状,正极材料毛利率不断下滑。行业集中度有望进一步提升。预计到“十三五”末,国内正极材料出货量将超过20万吨,国内几大龙头将瓜分这一市场。

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  2、电解液国产具备成本优势,目前主要应用的锂盐为六氟磷酸锂;据估算,“十三五”期间,中国电解液的出货量预计将超过10万吨,六氟磷酸锂的出货量将超过2万吨,全面取代进口锂盐。

  3、隔膜技术壁垒最高,国产化最后的堡垒;在隔膜领域,市场化的隔膜主要以聚乙烯、聚丙烯等有机高分子为主的聚烯烃隔膜。目前隔膜是四大主要电池材料中技术壁垒最高的部分,因此国产化率较低,价格较高,毛利率很高。以国内某公司产品为例,锂电隔膜的毛利率达到了68%以上。

  二、重点方向之一高性能膜材料:2014年产值首破千亿,十三五有望翻番。中国膜工业协会“十三五”规划提出的发展目标,膜产业年均增长率或超过20%,并到期末产值规模再翻番,达到2500亿~3000亿元。功能性膜材料细分领域众多,推荐应用方向突出新兴!环保!节能!高技术!特征的投资标的。“十三五”目标对于分离膜(反渗透膜)、离子交换膜(锂电池隔膜)、封装膜(太阳能背板膜)等高端材料均提出了明确的提升国产化率的要求,相应产业预期加速发展。

  三、重点方向之一工程胶粘剂:胶粘剂行业具有30%左右的高毛利率,下游应用广泛,细分龙头雏现;根据中国胶粘剂工业协会统计,“十二五”期间胶粘剂产量和销售额的年平均增长率分别达到10%和12%,2015年我国胶粘剂的产量可达到717万吨,销售额1,038亿元。

  工程胶粘剂是胶粘剂中的高附加值产品。目前国内工程胶粘剂形成了跨国公司产品结构全面、技术领先,内资企业专注细分领域、增长较快,紧跟国外竞争对手的竞争格局,整体行业分散度较高。